شاخص راسل 2000 چیست؟

  زمان مطالعه دقیقه
داریک لند
 04 / 04 / 1399
  زمان مطالعه دقیقه
داریک لند
 04 / 04 / 1399

شاخص Russell 2000 چیست؟

شاخص راسل Russell 2000 Index) 2000 ) شاخصی است که عملکرد تقریباً 2000 شرکت کوچک آمریکایی را که در یک فهرست بزرگ تر آورده شده اند(راسل 3000) را به شما نشان می دهد.راسل 3000، از 3،000 سهام کمپانی های بزرگ ایالات متحده تشکیل شده است. این شاخص بر اساس وزن ارزش بازار کمپانی ها است.

بسیاری از سرمایه گذاران برای مقایسه عملکرد مالی سرمایه گذاران کوچک آن را با شاخص راسل ۲۰۰۰ مقایسه می‌کنند زیرا این نشان‌دهنده فرصت سودآوری ارائه‌شده توسط بخش فرعی این بازار آمریکا است و  به جای فرصت‌هایی است که توسط شاخص‌های بزرگ تر مانند شاخص داو جونز و شاخص S&P 500  ارائه می‌شود، که ممکن است حاوی برداشت های اشتباه و یا ریسک خاص باشد که عملکرد مدیر مالی را ممکن است زیر سوال ببرد.

عملکرد شاخص راسل 2000 را در تصویر زیر، می توانید مشاهده کنید (نمودار 5 ساله) با مخفف RUT

شاخص راسل 2000

نکات اصلی شاخص Russell 2000 Index

 

شاخص راسل 2000 که در سال 1984 توسط شرکت فرانک راسل راه اندازی شد ، یک شاخص بورس است که از 2000 شرکت با سرمایه کوچک تشکیل شده است.

این تشکیلات از دو سوم پایین شاخص راسل 3000 تشکیل شده است، یک شاخص بزرگتر از 3000 شرکت تجارت عمومی که تقریبا 98 درصد از بازار سهام قابل سرمایه گذاری ایالات متحده را نشان می دهد.

این شاخص بر اساس وزن ارزش بازار هر کمپانی است و به عنوان معیار معتبر برای سرمایه گذاران کوچک مورد استفاده قرار می گیرد.

تفاوت عمده دیگر راسل 2000 با سایر شاخص های اصلی در این است که سهام با ارزش بازار کوچک را محک می زند. به عنوان مثال، شاخص S&P 500 و داو جونز، سهام ارزش بازار کمپانی های بزرگ را بررسی می کنند.

شناخت شاخص راسل 2000

شاخص راسل 2000 که در سال 1984 توسط شرکت فرانک راسل ایجاد شد ، یک شاخص بورس است که از 2000 شرکت با سرمایه کوچک تشکیل شده است. این تشکیلات از دو سوم پایین شاخص راسل 3000 تشکیل شده است، یک شاخص بزرگتر از 3000 شرکت بازرگانی عمومی که تقریبا 98 درصد از بازار سهام قابل سرمایه گذاری ایالات متحده را نشان می دهد.

نکته مهم: راسل 2000 اغلب به عنوان معیار برای سهام کوچک در ایالات متحده عمل می کند.شاخص راسل 2000 یک معیار متداول برای وجوه متقابل است که خود را “ارزش بازار کوچک” معرفی می کند ، دقیقاً مانند شاخص S&P 500 برای معیار سهام بزرگ سرمایه گذاری.

سرمایه گذاران صندوق های متقابل از شاخص راسل 2000 طرفداری می کنند زیرا این امر بیانگر فرصت سرمایه گذاری ارائه شده توسط کل بازار است و نه فرصت های ارائه شده توسط شاخص های باریک تر، که ممکن است حاوی تعصب یا ریسک خاص سهام بیشتر باشد که می تواند عملکرد یک مدیر صندوق را تحریف کند. بسیاری از وجوه متقابل و ETF به راسل 2000 متصل می شوند یا بر اساس آن پایه گذاری می شوند.

این همچنین به صورت گسترده ترین نقل قول عملکرد کلی سهام ارزش بازار کوچک تا متوسط است. این شاخص تقریباً 8 درصد از کل سرمایه بازار راسل 3000 را نشان می دهد. از تاریخ 31 دسامبر 2017 ، میانگین ارزش یک شرکت در راسل 2000 2.4 میلیارد دلار است.ارزش بازار متوسط ​​ 861 میلیون دلار است. ارزش بازار بزرگترین شرکت در این فهرست تقریباً 9/3 میلیارد دلار است.

بسیاری راسل 2000 را به عنوان مهمترین معیار اقتصاد آمریکا می دانند زیرا عملکرد كسب و كارهای كوچكتر و داخلی را اندازه گیری می كند. شاخص راسل 2000 با تکثیر شاخص با استفاده از سهام جزء یا از طریق معاملات آتی شاخص، وجوه متقابل و صندوق های مبادله ارز ، مانند شاخص ETF راسل 2000 قابل سرمایه گذاری است. گزینه های فهرست بندی فعال برای معاملات آتی شاخص IWM و Russell 2000 نیز وجود دارد.

 شاخص راسل 2000 در مقابل سایر شاخص های بازار

بر خلاف میانگین صنعتی داو جونز، شاخص راسل 2000 با سهام برجسته وزن می شود. این بدان معناست که آخرین قیمت سهام یک عضو و همچنین تعداد سهام قابل معامله (بجای سرمایه گذاری کامل حضور در این شرکت) بر این شاخص تأثیر می گذارد.

سایر جابجایی های راسل 2000 عملکرد شرکت هایی با خصوصیات ویژه را اندازه گیری می کند. به عنوان مثال ، شاخص رشد راسل 2000 عملکرد شرکت های راسل 2000 را با نسبت قیمت به کتاب و ارزش رشد پیش بینی شده بالاتر نشان می دهد. شاخص ارزش راسل 2000 عملکرد شرکت های راسل 2000 را با نسبت قیمت به کتاب و ارزش رشد پیش بینی شده پایین تر اندازه گیری می کند.1000 شرکت کوچکتر در راسل 2000 ، شاخص Russell 1000 Microcap Index را تشکیل می دهند.

منبع 1و 2

بیشتر بدانید:

 

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *